Série de démonstration SAP BPC 11.0: Partie 1 - Initialisation du budget

Série de démonstration SAP BPC 11.0: Partie 1 - Initialisation du budget

SAP BPC 11.0 sur BW / 4HANA est considéré comme une application de planification de nouvelle génération qui fournit aux utilisateurs professionnels un accès simplifié aux informations essentielles.

La vidéo ci-dessous, qui est la première partie de notre série de démos SAP BPC 1 en six parties, se concentrera sur l'initialisation du budget. Cela comprend une introduction aux interfaces utilisateur Web et Excel, aux versions de copie, aux allocations descendantes, au moteur de budgétisation RH, à l'état du travail et aux flux de processus métier.

Une transcription est également incluse.

Si vous souhaitez plus d'informations sur la manière dont SAP BPC 11.0 peut aider à rationaliser votre entreprise, contactez aujourd'hui TruQua à l'adresse info@truqua.com pour savoir comment procéder.

 

Interfaces utilisateur Web et Excel

Nous commencerons par examiner le processus d’initialisation du budget et l’interface utilisateur Web de BPC du point de vue du planificateur de l’entreprise, qui sera chargé d’initialiser le budget. Sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez voir les activités que ce planificateur doit exécuter et sur le côté droit de l'écran, une série de graphiques décrivant l'analyse financière de haut niveau. Notre exemple ci-dessous affiche la rentabilité de la gamme de produits et les revenus.

 

Copier les versions

Pour passer au processus de planification d'entreprise, ouvrez l'activité au niveau de l'entreprise à gauche sous Mon calendrier des activités. Cela vous montrera l'activité d'initiation du budget. Le flux de processus métier ou BPF au sein de BPC définit les activités spécifiques à mener à bien. Cela devrait permettre de réduire les coûts de formation pour les nouveaux utilisateurs à mesure qu'ils adoptent BPC comme outil de budgétisation.

Une série d'activités peut maintenant être complétée. Dans cet exemple, nous verrons comment créer un nouveau budget. Que vous copiez à partir d'une version précédente du budget ou que vous copiez les données à partir des prévisions de l'année précédente, cette activité peut être effectuée directement à partir de l'interface utilisateur final. Cela ouvrira une série de dialogues où vous pourrez sélectionner une catégorie. Dans ce cas, nous avons sélectionné la première version du budget. Vous pouvez copier de cette source vers la destination de la version deux du budget. Vous aurez également la possibilité de choisir parmi d'autres invites, en fonction de vos besoins.

Une fois ce processus terminé, vous pouvez sélectionner un rapport de comparaison de versions. Dans ce cas, le rapport indique que la version deux est identique à la version un, ce à quoi nous nous attendions. Au cours d’une série d’activités supplémentaires, la deuxième version effectuera des mises à jour qui la rapprochent d’un ensemble d’objectifs d’entreprise.

Dans ce rapport, nous verrons des comparaisons de différentes versions de budget à travers le P&L. Dans notre exemple, nous venons de copier dans la version XNUMX du budget et notre source est la version XNUMX du budget. Il est donc logique que la variance actuelle entre ces deux soit nulle. Vous verrez également un objectif dans cette vue, défini comme un processus de budgétisation descendante de très haut niveau. Au sein de BPC, cela sera alloué du niveau de l'entreprise aux unités commerciales individuelles, aux entreprises et aux lignes de produits, et à travers les départements individuels pour le budget des dépenses.

 

Allocations descendantes

Si vous souhaitez modifier vos objectifs, vous pouvez les définir à un niveau très élevé. Dans cet exemple, nous avons notre chiffre d'affaires annuel complet, nos coûts directs, etc. Si vous souhaitez augmenter votre revenu net et vos coûts directs de 5% et utiliser la fonction de pondération pour l'augmenter de 5%, le soulèvement sera appliqué à toutes vos cibles dans le modèle.

Vous enregistrerez ensuite ces données sur le serveur BPC où il effectuera cette allocation. Sélectionnez parmi quelques invites pour l'année à allouer, et ce processus est maintenant exécuté sur le serveur du niveau total de l'entreprise au niveau de l'unité de budgétisation. Pour afficher l'ajustement du revenu net, revenez à votre rapport de comparaison de versions et actualisez-le. Vous verrez maintenant le chiffre du revenu net ajusté. Non seulement les revenus nets ont augmenté, mais aussi les revenus bruts et plus tout au long du P&L.

La section Activité située à gauche de l'écran affiche BPC dans l'interface utilisateur Excel et indique aux utilisateurs les activités à exécuter. Cela accélère le processus de navigation et facilite l’adoption d’une solution tout en appliquant un processus standard permettant aux utilisateurs de mener à bien leurs activités. Dans la section contextuelle en haut, vous pouvez naviguer dans le modèle de données. Vous trouverez également la barre d’outils EPM avec les fonctionnalités de base de BPC permettant d’accéder aux fonctionnalités du système.

 

Pilote de la budgétisation des ressources humaines

En revenant à votre interface utilisateur Web, vous constaterez que la liste des activités ici correspond à ce que vous voyez dans Excel. Il s’agit d’activités effectuées au niveau de l’entreprise, où les taux de capital humain sont utilisés dans la planification des ressources humaines ou de la rémunération comme une série de facteurs.

Le modèle de base présenté dans BPC pour la planification des ressources humaines comprend deux composants. Ces moteurs sont établis à un niveau centralisé, au niveau de l'entreprise, par le département des finances ou des ressources humaines. Vous verrez un ensemble d’hypothèses basées sur des pourcentages pour certains avantages sociaux tels que l’assurance maladie, l’assurance dentaire, etc. Ceux-ci sont définis pour chacun des postes de votre modèle de planification de la rémunération, qu'il s'agisse d'un niveau de vice-président, de directeur ou de superviseur. Dans les colonnes, vous trouverez vos différentes divisions et régions dans lesquelles les valeurs doivent changer par emplacement.

Vous pouvez planifier des dépenses, telles que les allocations de voiture ou la formation planifiée, en dollars par personne. Vous pourrez également élaborer un modèle de planification des ressources humaines qui comprend des plafonds salariaux. Par exemple, un salaire inférieur à 75,000 engagerait certaines dépenses liées aux avantages FICA ou à la sécurité sociale, mais tout dépassement de ce plafond ne serait pas soumis aux avantages marginaux. Ces chauffeurs étant tous centralisés, les chefs de département ou les propriétaires de centres de coûts planifient simplement les salaires et l’effectif de leur propre département, le calcul des avantages sociaux s’effectuant directement.

 

Statut de travail et flux de processus métier

L'initialisation du budget au niveau de l'entreprise est maintenant terminée et vous pouvez modifier le statut afin de refléter cela dans la section Activité de gauche. En revenant à votre liste d'activités, vous pouvez afficher le statut du budget annuel, en suivant les mises à jour des unités commerciales individuelles au fur et à mesure de leur achèvement.

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